После нескольких месяцев роста, который поднял основные индексы с мартовских минимумов, динамика пошатнулась из-за неравномерной торговли акциями тяжеловесных полупроводниковых компаний и слабости акций программного обеспечения.
Индекс Philadelphia SE Semiconductor завершил торги ростом после отыгрыша ранних потерь. Индекс надеялся на свой третий день роста подряд после трех дней потерь, которые подтвердили, что на прошлой неделе он находился на медвежьем рынке.
Инвесторы готовились к результатам второго квартала от Alphabet и Tesla, первых из так называемой «Великолепной семерки» компаний с мегакапитализацией, которые отчитались после звонка, чтобы получить новые доказательства того, что многомиллиардные инвестиции этих компаний в искусственный интеллект окупаются.
«Инвесторы стали гораздо более проницательными и конкретными в отношении того, куда они решают инвестировать в сфере ИИ», — сказал Кевин Гордон, руководитель отдела макроисследований и стратегии Charles Schwab. Гордон отметил, что акции программного обеспечения упали, а акции чипов выросли в течение сессии.
Торговля в Alphabet была нестабильной, которая будет находиться под пристальным вниманием после задержки с запуском модели, имеющей решающее значение для ее амбиций в области искусственного интеллекта. Акции Texas Instruments, которые также должны опубликовать отчет после закрытия, в ходе сессии выросли.
По предварительным данным, индекс S&P 500 потерял 10,72 пункта, или 0,14%, и закрылся на отметке 7 498,48 пункта, а Nasdaq Composite потерял 145,48 пункта, или 0,56%, до 25 691,72. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,52 пункта до 52 226,16. Переполненный календарь отчетов делает рынки уязвимыми для более резких колебаний на этой неделе, в то время как геополитическая напряженность добавила еще один уровень осторожности.
Фьючерсы на сырую нефть зафиксировали самый высокий показатель с 11 июня, поднявшись примерно на 3% в тот день, когда поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы угрожали судоходству в Красном море, одном из самых важных энергетических узлов в мире наряду с Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп в среду пообещал разрушать иранский мост или электростанцию каждый раз, когда Иран будет стрелять по кораблю в проливе.
«За исключением торговли искусственным интеллектом с большой капитализацией, есть элемент того, что происходит с нефтью, который движет рынком», — сказал Гордон из Schwab, отметив, что высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу инфляции. «Люди занимают оборонительную позицию в отношении коммунальных услуг, но поскольку энергия и материалы растут, это инфляционный компонент».
Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на стабильном уровне до конца 2026 года, согласно среднему прогнозу, проведенному Reuters в опросе экономистов. Тем не менее, респонденты заявили, что риск повышения ставок остается повышенным.
Трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании на следующей неделе, примерно в 66%, показал инструмент FedWatch группы CME.
Акции Super Micro Computer резко выросли после того, как производитель серверов заявил, что в четвертом квартале получил новые заказы на сумму более 60 миллиардов долларов. Акции Peers Dell Technologies и Hewlett Packard Enterprise также выросли после того, как Super Micro сообщила об обнадеживающих предварительных результатах.
Среди других факторов роста, компания AT&T продвинулась вперед после того, как во втором квартале у телекоммуникационной компании появилось больше абонентов беспроводной связи, чем ожидалось. Акции Philip Morris International выросли после того, как рост спроса на сигареты помог компании превзойти прогнозы квартальных результатов.