Tata Motors CV и Iveco Group совместно объявили о начале предложения TML CV Holdings BV в форме обмена в субботу, 5 сентября. Предложение оценивает Iveco примерно в 3,82 миллиарда евро и направлено на приобретение 100% обыкновенных акций компании и ее делистинг с Euronext Milan.
Для финансирования сделки Tata Motors CV подписала письмо о долговых обязательствах с Morgan Stanley Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc. и MUFG Bank, Ltd. для полного промежуточного финансирования.
Exor, семейная инвестиционная компания Аньелли и крупнейший акционер Iveco, также взяла на себя безоговорочное обязательство поддержать сделку. Exor предложила свою долю в 27% обыкновенных акций Iveco, что составляет 43,19% прав голоса компании.
Сделка также получила полную и единодушную поддержку и рекомендации совета директоров Iveco.
Тендерное предложение будет открыто в понедельник, 7 сентября, а голосование акционеров Iveco по этому вопросу запланировано на октябрь. Предлагаемая сделка призвана привести к приобретению всех обыкновенных акций Iveco и последующему исключению компании из листинга Euronext Milan.
Что ответило руководство Tata Motors?
Гириш Ваг, управляющий директор и генеральный директор Tata Motors, сказал, что начало тендера стало важной вехой в объединении двух взаимодополняющих друг друга организаций. Он сказал, что сочетание их возможностей и присутствия на рынке может помочь построить более сильный и более конкурентоспособный на мировом рынке бизнес коммерческих автомобилей, одновременно поддерживая инвестиции в будущие технологии и создавая устойчивую ценность для заинтересованных сторон. Ваг также сказал, что Tata Motors с огромным уважением относится к наследию, людям и брендам Iveco и надеется на поддержку дальнейшего роста компании. Он добавил, что Tata Motors считает, что тендерное предложение представляет собой убедительное ценностное предложение для акционеров Iveco, и надеется на его успешное завершение.
Продажи Tata Motors в августе
Этот шаг был предпринят после того, как Tata Motors сообщила о значительном росте продаж коммерческих автомобилей в августе. В своем ежемесячном отчете о продажах автомобилей компания сообщила, что общий объем продаж CV на внутреннем и международном рынках вырос на 49% в годовом исчислении до 44 411 единиц в августе 2026 года по сравнению с 29 863 единицами в августе 2025 года.
Международный бизнес коммерческих автомобилей Tata Motors зафиксировал еще более резкий рост в течение месяца: продажи подскочили на 227% в годовом исчислении до 7792 единиц с 2382 единиц годом ранее. Это был самый высокий рост среди заявленных категорий резюме в процентном отношении.
(Отказ от ответственности: рекомендации, предложения, взгляды и мнения, высказанные экспертами, являются их собственными. Они не отражают точку зрения The Economic Times)